Estado operacional actual de los principales operadores satelitales LEO para NTN y servicios Direct-to-Device

El ecosistema de comunicaciones por satélite de órbita baja (LEO) se encuentra en una fase de transición crítica, con operadores en diferentes etapas de madurez operacional. A partir de datos de 2025, el sector presenta una clara segmentación entre actores con servicios comerciales activos, aquellos en fase de despliegue acelerado, y proyectos emergentes en etapa pre-operacional.

1. Operadores con servicios comerciales operacionales

SpaceX/Starlink: Líder Indiscutible

Starlink domina el mercado con más de 7,600 satélites activos en órbita, representando aproximadamente el 60% de todos los satélites funcionales en el espacio. Su constelación está plenamente operacional para servicios de banda ancha directa al consumidor, con presencia establecida en múltiples verticales:

• Aviación: Conectividad activa en más de 1,000 aeronaves de United Airlines, Air France y Qatar Airways, desplazando a GEO como solución tradicional en IFC (In-Flight Connectivity).

• Mercado Australiano: Más de 350,000 clientes activos, monopolizando temporalmente el segmento LEO en la región.

• Direct-to-Cell: Servicio de texto y voz en fase inicial mediante asociación con T-Mobile, utilizando satélites con capacidades direct-to-cell.

Recientemente, SpaceX consolidó su ventaja competitiva mediante la adquisición de 50 MHz de espectro S-band exclusivo de EchoStar por US$17,000 millones, convirtiéndose en el operador más verticalmente integrado al controlar satélites, espectro y distribución.

Iridium Communications: Especialista en IoT y NTN Estándar

Con 66 satélites LEO operacionales más 9 de reserva, Iridium mantiene la constelación LEO más establecida históricamente. Su servicio Iridium NTN Direct℠, basado en 3GPP Release 17, está activo comercialmente para conectividad 5G NB-IoT global, con asociaciones estratégicas con operadores móviles como Syniverse para handover terrestre-satelital.

Globalstar: Líder en Servicios de Emergencia Propietarios

Operando una constelación LEO (24 satélites activos), Globalstar se ha consolidado como el proveedor exclusivo de Apple para el servicio SOS vía satélite. Su modelo se basa en tecnología propietaria en bandas de espectro legado, con integración nativa en dispositivos iPhone sin requerir estándares 3GPP.

Eutelsat/OneWeb: Operador Multi-Órbita Integrado

El grupo Eutelsat opera más de 630 satélites OneWeb en órbita, con planes de duplicar la constelación en los próximos años. Como primer operador multi-órbita totalmente integrado (34 satélites GEO + 600+ LEO), ofrece servicios resilientes de backhaul y conectividad empresarial. Su participación en el consorcio SpaceRISE para IRIS² refuerza su posición en comunicaciones soberanas europeas.

2. Operadores en Fase de Despliegue Rápido (Pre-Comercial)

Amazon/Project Kuiper: Despliegue Acelerado

Project Kuiper mantiene 78 satélites en órbita tras tres lanzamientos exitosos en menos de tres meses durante 2025. Su infraestructura terrestre está en construcción activa, con 83 lanzamientos contratados para desplegar 3,236 satélites totales . Aunque aún no ofrece servicios comerciales, ha anunciado el reemplazo del servicio NBN Sky Muster en Australia para 2032, proyectando transición de clientes GEO a LEO. La producción satelital está acelerando para alcanzar el objetivo de servicio inicial en 2025-2026.

Telesat (Lightspeed): Financiamiento Gubernamental Confirmado

Con 198 satélites operacionales actualmente, Telesat está en fase de expansión activa hacia 512 satélites. Recibió un préstamo de $2.14 mil millones del gobierno canadiense para su despliegue, enfocado en mercados gubernamentales y empresariales de alta seguridad. Su servicio ofrece velocidades de 7.5-15 Gbps con cobertura polar optimizada.

AST SpaceMobile: Transición de Pruebas a Operación

AST SpaceMobile se encuentra en fase de pruebas de campo avanzada, habiendo realizado la primera llamada de voz LEO exitosa usando espectro AT&T y smartphones Samsung/Apple sin modificar. Su constelación aún no está completamente desplegada, pero las pruebas técnicas validan su enfoque disruptivo de modificar satélites para operar como estaciones base celulares 5G desde el espacio.

3. Operadores Emergentes y Regionales

Lynk Global/Omnispace: Fusión en Etapa de Consolidación

En proceso de fusión anunciada, la entidad combinada integrará el espectro S-band global de Omnispace con la plataforma de Lynk. Aún no se reportan servicios comerciales activos, pero su estrategia se posiciona como desafiante global en D2D e IoT una vez completada la integración.

Kepler Communications (Canadá): IoT Industrial Especializado

Desarrollando la constelación ÆTHER de 140 satélites enfocada exclusivamente en conectividad IoT para aplicaciones industriales, marítimas y logística. Estado actual: en despliegue, servicios limitados.

Operadores Chinos: Pre-Operacional

China Starnet prepara el lanzamiento de sus primeros satélites LEO en la segunda mitad de 2025, con ambicioso plan de 13,000 satélites. China Mobile y China Telecom están estableciendo subsidiarias LEO (China Shikong Xinxi Co., Tiantong Satellite Technology) con capital estatal, pero aún sin servicios comerciales activos . Las constelaciones G60 y Shanghai Hongqing permanecen en fase de planificación sin cronograma definido.

El mercado LEO para NTN presenta una bifurcación clara: mientras Starlink, Iridium y OneWeb operan a escala comercial con miles de satélites y servicios establecidos, la mayoría de competidores (Project Kuiper, Telesat, AST SpaceMobile) se encuentran en fase de despliegue acelerado pero pre-revenue. La adquisición de espectro de EchoStar por Starlink y la asociación con MNOs (T-Mobile, AT&T) consolidan la tendencia hacia modelos verticalmente integrados.

Los operadores chinos representan la incógnita geopolítica más significativa, con inversiones estatales masivas pero sin servicios comerciales internacionales visibles hasta 2025-2026. El desafío regulatorio persiste: procesos de licenciamiento lentos y fragmentados limitan la innovación, mientras la armonización espectral en la UIT se vuelve crítica para evitar saturación orbital y espectral.

La próxima fase (2025-2027) definirá si el mercado D2D alcanza su proyección de $9 mil millones anuales mediante la transición de pruebas técnicas a servicios masivos compatibles con 3GPP.